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国产矿短缺加剧,铝矾土涨势不改

http://www.momo35.com   来源:中财网  日期:2018/09/04

        铝土矿:汾渭平原环保高压,国产矿短缺加剧。国内方面,各地区环保压力加大,国产矿价格高位持稳。山西地区受环保政策影响,大批铝土矿开采及加工厂关闭,部分高速路段运输受限,个别氧化铝厂已库存告急;河南地区国产矿品味严重下降,近期涌入大量铝矾土;贵州地区在高额利润驱使下铝土矿外流屡禁不止;广西地区铝土矿供应及价格继续维稳。阿拉丁数据显示,本周市场保持平稳,山西和河南地区铝含量58%-60%、铝硅比4.0-5.0 的铝土矿主流价格分别为370-490 元/吨裸价到厂和340-470 元/吨裸价到厂,个别企业保持490-500 元/吨裸价到厂,如果计算资源税和增值税,铝土矿成本已经突破600 元/吨;贵州铝含量60%、铝硅比5.5-6.0 的铝土矿主流价格保持235-275 元/吨裸价到厂不变。因国产矿供应紧张,部分氧化铝厂已逐步改用进口矿。阿拉丁数据显示,进口矿价格维持稳定。其中,澳州铝含量50%、硅含量7%的铝土矿到岸价格44-45美元/吨,铝含量50%以上、硅含量10-11%的高温铝土矿到岸价格41-42 美元/吨;几内亚铝含量43-47%、硅含量2-3%的铝土矿到岸价格55-58 美元/吨;印尼铝含量47%、硅含量8-10%的铝土矿离岸价格35-36 美元/吨;马来西亚铝含量40%、硅含量5%的铝土矿离岸价格26.5-28 美元/吨,到岸价格36-39 美元/吨,印度铝含量45-47%、硅含量5-7%的铝土矿价格38-41 美元/吨。我们认为,目前国产矿供应短缺持续加大,进口矿流入影响有限,在氧化铝价格高涨的刺激下,国产矿价格有望高位维稳或小幅上涨。
  
  氧化铝:积极寻求进口矿供应,出口订单稳步增加。国内方面,本周五阿拉丁(ALD)北方综合价格3300-3500 元/吨,周均价环比上涨1.8%;国产现货加权价格3318.8 元/吨,周均价环比上涨1.0%;西南成交相对活跃,南北价差在150 元左右。因铝土矿供应紧张,多数氧化铝企业原材料库存降至历史低位,部分企业甚至无法满负荷生产。在高利润的刺激下,氧化铝企业纷纷寻求矿石供应增加或稳步替代之法。目前,中铝山东已部分实现烧结法的进口矿石替代,国电投山西正逐步实现几内亚矿石的生产流程适配,河南民营氧化铝企业开始增加外购矿的增量寻购,中铝河南低温磨机流程改造试此外,山东区域利用进口矿直接生产的氧化铝处于投料到增量的过程中。国际方面,美铝在澳大利亚的三家氧化铝厂受罢工影响交货出现延迟,Worsley 氧化铝厂检修减产,Vitol Group 以FOB 价623美元/吨签单Nalco 3 万吨氧化铝,带动海外氧化铝价格迅速上涨。因国内外价差较大,我国氧化铝出口量持续上升。根据阿拉丁统计,本周可掌握的新增出口订单为12 万吨左右,月内可掌握出口订单为26.5 万吨左右,预计出口订单总量至少为30 万吨,出口绝对量上升加剧了国内供应短缺。我们认为,在国内氧化铝供给短缺叠加出口订单持续上升的影响下,氧化铝价格有望短期攀升至3500 元/吨。
  
  电解铝:下游需求不及预期,成本继续支撑铝价。本周成本上涨继续提振铝价,长江有色市场铝锭均价周度上涨160 元/吨至14780 元/吨。根据阿拉丁统计,至8 月31 日,国内电解铝主流价格华东14760-14800 元/吨,较上月底上涨410 元/吨;华南14820-14920元/吨,较上月底上涨330 元/吨。供给方面,虽然三季度电解铝产能投放项目较多,然而,因受制于资金、技术和电力等因素,投产进展十分缓慢,阶段内难以对供应产生集中冲击。需求方面,8 月份国内铝需求呈现转淡态势,一方面是因为资金紧张制约了房地产等行业的发展,另一方面则是因为出口订单在二季度因贸易战隐忧而激增,三季度后有所下降。库存方面,SMM 数据显示,本周四铝锭库存为174.7 万吨,周度上升0.9 万吨。成本方面,氧化铝价格上涨势不可挡,至月底,全行业的加权平均成本接近15000 元/吨。我们认为,需求下降带来不利影响有望随着9 月传统旺季的到来所有减弱,成本硬性支撑将继续助推铝价上涨,如果9 月份消费旺季被证实,铝价有望在15000 的基础上攻击16000 关口,如果叠加自备电清理政策及采暖季限产等政策的超预期,不排除创出更高铝价的可能。
 
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