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2018年6月刚玉碳化硅等大宗耐火原材料市场分析

http://www.momo35.com   来源:耐材之窗  日期:2018/07/03

月大宗耐火原料市场环比继续维持下跌态势,跌幅收窄迹象明显,同比涨幅继续下探;铝矾土生矿再次趋紧,熟料去库存持续进行;镁砂市场延续前期阴跌行情,冷热门产品差异化继续发展,好货不愁卖,次货忙降价;鳞片石墨价格维稳,供应与需求双降下保持维稳行情摸索前行;碳化硅进入“回头看”节点,局部调整下微波暗涌;氧化铝完成过山车行情后继续阴跌短期内仍难言向好,白刚玉相关氧化铝基产品价格一路尾随;本月大宗原材料价格继续保持降温态势。

  具体情况如下:

  铝矾土:

2018年1-6月孝义86-88铝矾土价格走势图

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  阳泉地区:6月初阳泉地区80铁皮竖窑价格在1350-1450元/吨,85铁皮竖窑铝矾土1750-1850元/吨;85倒焰窑铝矾土1900元/吨左右,88倒焰窑铝矾土2200元/吨(以上价格均为块料出厂不含税价格),随着生矿品味下降,市场价格维持暂稳的现状。

  目前,一切价格高位稳定的的动能都是生矿价格高企。前期我们也说过生矿价格高涨的情况,近期结合生产企业反馈我们发现阳泉乃至其他地区的生矿异常紧张的情况有恶化的态势。有生产企业反馈目前他们附近就已经出现因为缺乏原料而停产的企业,如果此情况没有缓解他们也将面临停产的困境。2017年企业因为环保而停产,现在来看缺乏原料而停产的趋势已经在发展。

  下游:虽然铝矾土市场生矿等成本高企,但是下游客户的采购热情并不高。据悉传统6月到9月属于一年中铝矾土销售的淡季,就从生产企业处了解的情况,确实是比去年更淡一些。矾土企业走货不畅,原料紧张且价格高涨,我相信很多铝矾土企业都会反馈今年的市场很难受。

  目前的市场情况并不明朗,制品企业如果需要采购价格是一方面,产品质量更应该是需要考量的地方。

  贵州地区:6月5日,贵州地区88回转窑矾土块料价格在1950元/吨左右,85回转窑块料价格为1650-1750元/吨,80回转窑块料价格在1250-1350元/吨,市场价格暂稳,煤改气整改行动已经开始。(以上价格为出厂不含税价格)

  生矿情况:目前贵州地区铝矾土生矿在逐步恢复到正常水平,由于现在山西铝土矿禁采的情况,目前有较多的河南等地采矿需求积压到贵州地区,使得本就缓慢恢复的铝矾土生矿供应再次进入紧张状态,目前市场的供应已经开始趋紧,生矿价格目前还没对供应趋紧有较大体现。耐材之窗也在此呼吁按需采购,大量囤积铝矾土生矿对整个市场价格的扰乱作用较大同时也不利于市场恢复平静,对任何一方无利。

  熟料情况:目前窑炉整改的政府行为已经开始,贵州地区的竖窑铝矾土已经接近于全面停产状态,其他窑炉生产还算稍好。由于该地区竖窑矾土主要是轻烧矾土,会供应到当地棕刚玉生产企业,因此,若停产持续,恐怕会让棕刚玉企业生产陷入困境。

  目前,整改正在进行中,下一步竖窑如何改,什么整改标准,成本将增加几何,耐材之窗将持续汇总发布。

  孝义地区:6月上旬,孝义地区主流回转窑铝矾土价格为80块料为1200-1250元/吨左右、85块料为1600-1650元/吨左右、88块料为1850-1950元/吨左右(以上价格为出厂不市场含税),回转窑市场均维持稳定价格走势运行。

  整改情况:目前孝义地区回转窑企业整改验收工作依旧还在进行中,现在回转窑企业整改的重点还是脱硫工作,从了解已经有部分回转窑企业已经进入整改后的试生产阶段,预计本月下旬这些企业将逐步恢复到正常的水平。从试生产后的企业反馈的成本核实来看,后期市场能正常生产的回转窑铝矾土价格80回转窑块料在1350元/吨左右、85回转窑铝矾土块料在1550-1650元/吨、88回转窑铝矾土块料价格在1950元/吨。核算后的企业新料铝矾土价格与现阶段报价差距不大,其中80铝矾土核算后价格稍有上涨。目前各项数据耐材之窗在逐步汇总等一些企业正常生产后我们将再次统计修正价格数据保证数据与市场价格的一致性。

  生矿情况:从孝义铝矾土企业处了解到孝义的各大铝矾土生矿的对外供应也处于紧张状态,也从生产企业处了解目前孝义铝矿一、二、三期也处于停产状态。目前即使是多年的合作生矿企业也不敢保证对矾土企业能稳定供应,由于孝义铝矾土生矿紧张情况还在进行中,如果这一情况持续且企业对成本增加的超过了企业的承受能力,技术在铝矾土销售的疲软状态下,不排除后期铝矾土企业有调价的可能。

  碳化硅: 

2018年1-6月宁夏97-98黑碳化硅价格走势图

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  据了解,宁夏(6月1日-7月1日)、内蒙古(6月6日-7月6日)迎来为期一个月的中央环境保护督察“回头看”,碳化硅企业的生产受到一定的影响,也有厂家陷入停产、减产状态。

  有宁夏地区一企业表示,部分品种碳化硅供应紧张,合同签到了7月底,价格上调400元/吨,SiC≥98%颗粒料出厂含税报价在7100元/吨,SiC≥97%颗粒料出厂含税报价在7000元/吨;也有企业表示市场较为混乱,暂停报价;还有企业表示,目前碳化硅有库存,价格暂时没有调整。

  甘肃地区两家碳化硅企业因宁夏地区碳化硅企业情况,上调碳化硅价格100元/吨、300元/吨。多数生产厂家表示,碳化硅库存量尚可,价格止跌企稳,暂不上调,要等到月底视煤炭市场情况再做安排。甘肃地区SiC≥98%颗粒料出厂含税报价在6800-6900元/吨,SiC≥97%颗粒料出厂含税报价在6600-6700元/吨,SiC:88-90%颗粒料出厂含税报价在5600-5800元/吨。

  目前,碳化硅生产厂家一是担忧环保回头看的督查力度对生产的影响,再有就是环保对煤炭、硅石等原材料市场的影响,可能市场暗涌波涛到月底才能更为明朗。

  鳞片石墨:

2018年1-6月份鳞片石墨价格走势图 

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  山东地区:6月份山东地区鳞片石墨价格维持稳定,山东地区鳞片石墨-196主流价格4600-4900元/吨,-195主流价格4300-4600元/吨,-194主流价格4100-4400元/吨(以上价格均为现金出厂含税价格)

重要事件:青岛上合峰会召开在即,青岛是鳞片石墨的重要产地,对于当地鳞片石墨的影响很可能会影响全国市场的走势。

  影响以及预估:耐材之窗联系近20家当地企业就他们反馈的共同影响做梳理:(1)开工情况:目前青岛地区整体的开工情况在转差,尤其是那些环保设施并不到位的企业,现在已经进入停产状态,部分环保合格的企业自成生产问题不大但无法具体考证他们的真实性。(2)物流情况:据了解在上合峰会期间,中小重量的物流运输已经限于停滞阶段,大重量(1车)的物流运输有企业反馈还算正常。预计其影响将持续到上合峰会结束后。(3)价格影响:目前了解各鳞片石墨生产企业的价格波动不大,对于后期是否调节价格他们都表示出谨慎态度。库存供应方面:目前各企业都有部分库存,并且东北产区鳞片石墨生产正常,对山东鳞片石墨的供应也有一些支撑作用。

  有小道消息反馈:上合峰会后山东将迎来2个月的环保大检查,针对此一消息耐材之窗不做过多揣测,检查与否如果是环保手续合格的企业耐材之窗认为影响不大,耐材之窗始终建议与环保合格企业合作其供货的可靠性将提高很多。

  东北地区:6月东北地区鳞片石墨价格基本保持稳定。货源偏紧是这两个月的一大特点,目前主流-196价格为4400-4700元/吨、-195价格为4200-4500元/吨、-194价格为4000-4300元/吨(以上价格均为现金出厂含税价格)。

  本月针对东北地区鳞片石墨企业生产情况进行调查由于东北地区的石墨矿主要集中在萝北地区,萝北地区大型石墨矿的开工情况就值得关注,我们从生产企业或者加工企业处了解到由于当地政府有对石墨矿有严格的控制,尤其是提高产品附加值方面也要求当地企业摒弃低附加值产品,逐步发展球状石墨、高纯石墨、膨胀石墨等深加工产品。目前能够达到环保以及政府对深加工的要求企业不多,进而造成鳞片石墨的供应处于偏紧状态。

  下游方面:由于环保以及市场淘汰机制影响,鳞片石墨下游耐材企业对于其需求量也有下滑趋势,尤其是耐火材料行业之前的欠款等情况,鳞片石墨对于这类企业新客户的接纳非常谨慎。以上两方面互相影响下,虽然供应表现出偏紧状态,但耐材行业需求紧缩的情况互相抵充造成市场价格波动非常下,即使价格有波动也是对新客户这有影响。综上所说,短期这种情况不会打破,价格将维持偏稳局面运行。

  工业氧化铝:

2018年1-6月山东地区工业氧化铝价格走势图 

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  进入6月份,氧化铝价格再度下调,目前山东、河南地区工业氧化铝价格再度降至3000-3030元/吨(含税出厂)。部分小企业价格甚至已经降至3000元/吨以下。

  5月31日俄罗斯铝业在几内亚的FRIGUA氧化铝厂顺利投产,恢复生产;该厂是几内亚境内目前唯一氧化铝加工厂,也是非洲第一家氧化铝厂,位于几内亚KINDIA大区FRIA地区;该厂设计年产量为65万吨,到2026年提高到100万吨。随着该厂的投产,市场货源的增多,或将进一步拉低国际氧化铝价格的可能。

  据悉,目前澳大利亚氧化铝FOB价格已经降至465美元/吨,再度下滑,氧化铝出口窗口基本关闭。然现阶段,国内需求面未有改观,下游客户接货意愿不强,市场成交偏淡。部分企业表示,随着市场炒作氛围的逐步消散,氧化铝价格也在逐步回调。但何时止跌企稳仍有待商榷。

  就当前形势分析,国内氧化铝市场短期内仍难言向好。

  棕刚玉:

2018年1-6月河南地区棕刚玉价格走势图 

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  据了解,河南地区棕刚玉块料含税出厂价格在4200-4300元/吨不等,Al2O3≥95%倾倒炉段砂市场价格在4900-5200元/吨(含税出厂)。细粉报价在5100-5300元/吨(含税出厂),部分企业下调100元/吨左右,市场交投重心下行,价格略有走软。

     据悉,近期棕刚玉开工方面有所上涨,场内货源供应有所增加,但与之相对的是下游需求并未随之增加。目前,下游制品企业、钢厂企业等工业企业限产错峰生产,使得棕刚玉需求未达到预期,市场价格略有走软。

  不过在环保高压之下,当地棕刚玉生产企业开工并不稳定,时开时停居多,加之上游铝矾土价格处于高位,棕刚玉生产企业成本压力不减,挺价意愿较强,后期棕刚玉市场或将维持偏强震荡走势。 

  白刚玉

2018年1-6月河南地区白刚玉价格走势图

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  据了解,河南地区白刚玉Al2O3≥99%段砂主流价格在5300-5500元/吨左右(出厂含税),细粉价格在5450-5650元/吨不等(出厂含税),再度下调100元/吨。

  据了解,工业氧化铝价格再度下跌,山东、河南地区工业氧化铝价格再度降至3000-3030元/吨(含税出厂)。部分小企业价格甚至已经降至3000元/吨以下。受原料成本拖累,白刚玉价格再度下跌。

  据了解。白刚玉企业一般都是按照订单生产,但下游用户接单情况较为清淡,一般以消耗前期库存为主,且在买涨不买跌的心理作用之下,市场观望情绪加重,笔者随机采访一些白刚玉生产了解到,部分厂家对白刚玉市场预期表示悲观,若工业氧化铝的价格再度下跌,则白刚玉仍有下行的可能。

 
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