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石墨电极供应趋紧,2018年产量预测

http://www.momo35.com   来源:富宝钢铁  日期:2018/02/01

       一、2017年1-11月中国石墨电极产量分析
  
  2017年中国石墨电极总产能约为150万吨,有效产能为122.7万吨。2017年1-11月产量约为50.8万吨,其中,普通功率石墨电极产量11.45万吨,高功率石墨电极产量16.65万吨,超高功率石墨电极产量22.7万吨。与2016年相比,预计全年产量增长10%。 从月度产量来看,2017年1-11月的月度产量在3.9万吨-5.1万吨之间,一季度受环保及下游需求尚未崛起之时,月产量偏低;二季度,4月放量生产,5月由于河北关闭无环保证的小型企业,石墨电极产量降低;三季度,由于电炉钢需求较旺,经过上半年的涨价行情,石墨电极逐渐放量生产;四季度受“十九大”及“供暖季”的影响,石墨电极产量又有所下降。 从企业产量来看,2017年1-11月中国炼钢用石墨电极主要生产企业兰州方大炭素新材料科技股份有限公司、吉林炭素股份有限公司、介休市志尧碳素有限公司和辽宁丹东鑫兴炭素有限公司等。 2017年1-11月中国炼钢用石墨电极产量(按月度分)
  
  二、2017年中国石墨电极价格分析
  
  2017年第一季度,石墨电极价格涨势为主。原料低硫石油焦价格持续上涨,下游电炉钢需求良好,而因环保河南及河北地区的企业,因春节、两会环保的因素的影响,仍有停产、限产的现象,区域内产量降低。价格持稳上涨。截止2017年一季度末,中国石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率9200-11000元/吨;高功率10000-15000元/吨;超高功率14500-16000元/吨。 2017年第二季度,石墨电极价格大幅上涨,超高功率涨幅较大。原料低硫石油焦价格基本持稳,针状焦价格上涨幅度较大,下游电炉钢需求较好,采购意向较强,石墨电极资源紧张,产品供不应求。截止2017年二季度末,中国石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率18000-27000元/吨;高功率26000-45000元/吨;超高功率40000-68000元/吨。 2017年第三季度,超高功率石墨电极价格大幅上涨,高功率石墨电极价格稳定,普通功率小规格价格稳定,大规格价格有所上涨。原料低硫石油焦、针状焦价格上涨之后又出现下跌。下游电炉钢需求较好,7月、8月对石墨电极的采购积极性较好,9月有所降温,9月个别招标价格有下跌趋势。截止2017年三季度末,中国石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率30000-90000元/吨;高功率50000-140000元/吨;超高功率80000-200000元/吨。 2017年第四季度,中国石墨电极价格在10月、11月以下降为主,12月石墨电极价格开始反弹。价格下降的原因是由于前期高涨的价格,企业放量生产,一度造成市场供大于求的局面,而且原料价格也在下调,但由于2017年11月15日,炭素行业进入错峰生产,石墨电极供应量有所下降,加之去库存效果明显,12月份后价格出现反弹。截止2016年年末,中国石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率30000-70000元/吨;高功率65000-105000元/吨;超高功率80000-160000元/吨。
  
  三、2017年中国石墨电极市场分析
  
  2017年中国石墨电极整个趋势为“涨-跌-涨”的态势。2017年第一季度中国石墨电极价格以稳定为主,二季度涨势略缓,三季度大幅度上涨,四季度迅速回落后又出现反弹。
  
  2017年中国石墨电极市场影响因素:
  
  1.环境保护检查对石墨电极产量的影响。 2017年2月开始,京津冀地区连续的环保限产压制了石墨电极即期供给,部分企业处于停产减产状态,其中山东限产30%,河南限产20%,河北无环保证小型石墨电极企业全部取缔。 2017年4月5日环境保护部宣布,将对京津冀及周边传输通道“2+26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查。此次强化督查是环境保护有史以来,国家层面直接组织的最大规模行动。 2017年5月22日起河北邯郸地区迎来史上最严格的环保检查,对于无环评证和排污证的企业,坚决拉闸断电、企业停产。这无疑降低供应量,使石墨电极市场资源更加紧张。 2017年9月18日邯郸市《关于强化大气污染治理应急减排措施的紧急通知》第四条全市碳素企业全部停产。解除时间另行通知。 2017年11月15日实行冬季错峰生产,山东限产50%或停产,河南林州限产50%或停产。
  
  2.原料价格不断上涨,高位支撑石墨电极价格。 低硫煅烧焦:2017年低硫煅烧焦市场最高价与最低价价差高达3951元/吨,最低价在2017年年初,最高价出现在2017年8月份。从2017年二季度受环保检查影响支撑,国内低硫煅烧焦市场碳素用需求量增加,整个二季度低硫煅烧焦价格累计上涨500元/吨左右。7、8月份低硫煅烧焦价格疯涨,但是暴涨过后在9月上旬价格又出现了暴跌,华北地区受环保影响,钢厂、石墨电极企业开工率下降,对原料采购操作明显减少。到2017年11月,因环保影响宁夏、山西、河南、河北等多地无烟煤增碳剂、碳素市场开工率均有下行,导致市场增碳剂供应量减少,同时受石墨电极市场价格上涨支撑,低硫煅烧焦混焦需求亦良好走势,低硫煅烧焦价格再次上涨。 针状焦:2017年针状焦价格年初为3500元/吨,从2月份开始上涨,最高涨至8月份的40000元/吨,随后9月中旬开始下降,降至12月的23000元/吨,市场保持稳定状态,2018年初将呈小幅上涨态势。 煤沥青:2017年煤沥青市场大涨,截止12月中旬,主产区改质沥青4800-5050元/吨,与2016年底相比涨幅2750-2900元/吨,中温沥青4200-4600元/吨,涨幅2300-2550元/吨。主要影响因素供需面有变化。全年看,煤沥青产量增减幅度在1%内波动,下游需求,尤其阳极行业的需求量增长10%以上。此外,与原料煤焦油价格关系越发密切,煤焦油价格在12月份创出了历史新高,4200-4700元/吨。
  
  3.下游电炉钢利润可观,对石墨电极需求较好。 2016年4季度开始,随着钢铁行业供给侧改革政策推进,打击地条钢跃然成为淘汰落后产能重中之重。 2017年1月10日,发改委副主任在中钢协2017理事会议上表示,2017年6月30日前全部清除地条钢。 2017年中国电炉钢总产能约1.2亿吨,其中在产产约能为8660万吨,停产产能约为1560万吨。截至2017年10月底,电弧炉投复产产能约2650万吨,其中复产约占30%,而2017年11-12月份还将有11套设备,共计870万吨产能投产。 受中频炉去产能影响,电炉钢开工积极,并且电炉钢经济效益凸显,电炉钢对高功、超高功石墨电极需求较好,采购积极性较高。
  
  4.石墨电极生产周期较长,一个周期至少需要3个月的时间。 因前几年,石墨电极利润较差,企业多数处于减产状态,对突然爆发式的石墨电极市场措手不及,从3月起企业增加产量,约在9-10月起在市场上释放。所以进入四季度,石墨电极市场出现迅速回落,但当采暖季到来,河南、河北、山东出现限停产后,石墨电极价格又开始反弹。 
       5.截止10月末,中国石墨电极出口较去年同期增加39.95%。
据海关数据统计,2017年1-10月中国石墨电极出口量为18.68万吨,同比去年同期增加39.95%。
  
  四、2017年中国石墨电极后市展望
  
  【原料方面】2017年针状焦市场由于石墨电极市场的崛起,对针状焦的需求大提升,负极材料市场对针状焦的需求也与日俱增,2017年虽然进口量大幅增加,但针状焦市场仍显紧张,但是由于2017年9月后,随着山东益大、宝泰隆、山东京阳的投产,如果能顺利达产,2018年针状焦资源紧缺状态将有所缓解。
  
  【供应方面】据不完全统计,2017年中国石墨电极总产能约为150万吨,有效产能为122.7万吨,2017年下半年复产产能12万吨,新建产能6万吨。2017年产量约为55万吨,2018年产量可达60万吨以上。
  
  【需求方面】2017年中国电炉钢总产能约1.2亿吨,其中在产产约能为8660万吨,停产产能约为1560万吨。2018年还将有1500万吨电弧炉投产。因此,2018年电弧炉对石墨电极的需求仍将有所增加。
  
  【价格方面】2017年中国石墨电极价格从沉寂10年的低谷中爆发,经历了爆涨的阶段,而后又迅速回落,再接着理性反弹。2018年中国石墨电极市场更加理性的良好发展,根据当前的原料价格、供需情况、下游电炉钢的需求情况,石墨电极的供应情况等因素,预测2018年中国石墨电极的合理价位,普通功率50000-70000元/吨,高功率60000-100000元/吨,超高功率100000-160000元/吨。
 
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