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2017年8月份棕刚玉、碳化硅等原料市场分析综述

http://www.momo35.com   来源:耐材之窗  日期:2017/09/12

        8月大宗耐火原料市场涨幅扩大:氧化铝出现“先跌后涨”行情,将全面影响氧化铝系列产品价格,原材料全面上涨大幕拉开。中国耐材之窗网8月发布耐材之窗耐火原料价格指数(RMPI)202.35,环比:21.57%,同比:74.43%。具体情况如下:
  
  铝矾土:8月初,阳泉地区80铁皮竖窑价格在1150-1250元/吨,价格暂时稳定;85铁皮竖窑铝矾土1500-1550元/吨,85倒焰窑铝矾土1650-1750元/吨,88倒焰窑铝矾土2000-2050元/吨,(以上价格均为块料出厂不含税价格)铝矾土价格与上月变化不大。
  
  本月开始,阳泉地区有环保手续的生产企业均已经正常生产,目前处于当地环保执行间隔期,所有企业都在加足马力加班加点生产矾土。由于后期的环保政策的变化,生产企业的订单都会安排在近期,没有办法安排的只能拒接。一位当地铝矾土生产企业负责人介绍到:“从上个月开始,他们的订单已经爆满,无法再接订单。阳泉地区正常不会超过50家,家家均是这种情况。”
  
  对于铝矾土生产企业来说,耐材之窗还是建议,不管订单有多少,每笔订单的质量一定要保障,既然本地铝矾土生产企业已经精简如此,每个企业的口碑以及品牌、信誉更显重要。
  
  对于采购企业来说,耐材之窗建议采购铝矾土要早谋划、现款采。今时不同往日,铝矾土现款几乎是每个生产企业卖货的前提要求,生产企业不缺采购商,现款采能提高制品企业采购矾土成功的几率,同时也要合理议价,因为铝矾土价格高位运行已成事实,如有极低价格货源,制品企业要擦亮眼睛,以免造成不必要的损失。
  
  8月中旬,孝义、介休铝矾土价格有小幅上涨,上涨幅度在20-30元/吨,目前上涨幅度较小,多数生产企业没有上调铝矾土产品价格,同时老客户订单价格并没有上涨。
  
  耐材之窗调查了解后发现:由于近期生产企业订单增多,同时也处于环保间隔期,介休等地区生产企业反馈,由于人工紧张,目前加工费用已经上涨近40元左右。
  
  之前有消息指出近日山西省环保局已给全省各县各个生产企业下发文件,要求:8月14日至9月14日,没有三证的要配合环保,停产整改!十九大和全运会期间,无论证件是否齐全,各生产企业全部停产!耐材之窗调查多家企业发现:目前铝矾土正常生产企业有环保手续的占绝大多数,现在生产经营情况正常,但很多生产企业都担心全运会这一时间节点的到来,全运会期间如果全部停产,5月份中央环保督察组的入驻的情况将再现。目前消息面来讲:地方政府还没有发布任何文本类的通知,随着全运会的时间节点的到来,耐材之窗将持续报道山西环保动向,敬请关注!
  
  制品方面反馈:
  
  近日山西省环保局已给全省各县各个生产企业下发文件,要求:8月14日至9月14日,没有三证的要配合环保,停产整改!十九大和全运会期间,无论证件是否齐全,各生产企业全部停产!
  
  在此情况下本网对河南地区铝矾土采购商进行调查,通过调查了解到目前制品企业大多存有一个月的铝矾土库存来保证生产。企业表示受环保影响铝矾土采购价格上调并且发货周期延长。由于铝矾土紧缺局面是可预知的,在提前半个月时间已经有客户与铝矾土供应商签订供货协议,确保铝矾土的稳定供应。
  
  从生产情况来看,虽然铝矾土货源紧张但并未对制品企业的生产造成严重影响。从生产成本来看,铝矾土价格节节攀升令制品企业成本大大增加,利润空间被压缩。
  
  碳化硅8月份,宁夏、甘肃地区98黑碳化硅200目细粉主流价在6400-6500元/吨;97黑碳化硅200目细粉主流价在6300-6400元/吨;90黑碳化硅200目细粉主流报价在4200-4400元/吨,7月底主流生产企业统一上调报价200元/吨;SiC:75%,粒度:0-10mm的碳化硅脱氧剂出厂含税价格在2700-3300元/吨。
  
  原料方面:宁夏地区煅烧煤厂家受环保影响,煅烧煤的价格接连上涨,目前调价周期在缩减,目前煅烧煤产品的价格已经处于高位,并且后期战绩趋势没有减缓,生产企业需紧盯原料价格变动。
  
  碳化硅产品下游应用较广,目前用量最大的行业为光伏行业,但付款情况并不乐观,在大范围联系碳化硅生产企业发现,有部分企业目前在光伏行业的被欠款项多达上亿,甚至造成停产的恶略影响。今年以来耐火材料行业景气指数不断提高,碳化硅企业表示目前合作耐材企业付款转好,他们愿意接受耐火材料客户,但由于环保、原材料价格上涨等因素影响,生产能力有限,老客户货源保证就有可能出现问题,更不用说新客户的需求。
  
  目前的环保形势以及生产企业情况来看,后期碳化硅的货源越发紧张,同时推动价格上涨趋势将不变,制品企业需多关注。
  
  碳化硅脱氧剂方面:由于碳化硅脱氧剂是一种新型的复合脱氧剂,取代了传统的硅粉碳粉进行脱氧,和原工艺相比各项理化性能更加稳定,脱氧效果好,提高电炉的综合经济效益都具有重要价值。目前此种产品愈发受到钢厂采购部门的青睐,目前碳化硅主产区碳化硅脱氧剂虽然受到原料价格上涨有一定的涨幅,但与高品位碳化硅相比,价格较为稳定。
  
  鳞片石墨:8月份,山东地区-195鳞片石墨主流报价4000-4200元/吨,价格较上月同期上涨200-300元/吨,-194鳞片石墨主流报价3700-3900元/吨,价格较上月同期上涨200-300元/吨,-193鳞片石墨主流报价3400-3500元/吨,价格与前期上涨100-200元/吨。
  
  山东地区本月中央第三环境保护督察组来山东省开展督察工作,山东地区之前已经非常严格的环保治理,本月可以说是严上加严。山东地区鳞片石墨企业停产非常严重,目前都处于卖库存阶段,但库存总有卖完的时候,后期石墨价格不可想象。
  
  昨天又有重磅消息放出:政府职能部门召集青岛石墨生产企业开会,开会的主题是要求所有本地鳞片石墨生产企业在生产的烘干环节统一“煤改气”,否则将禁止生产。昨天下午耐材之窗采访几家生产企业证实了这一消息。但生产企业反馈:政府只是通知了这一要求,那生产企业应该如何改,怎么改现在都没有一个指导和标准,对于改气后成本的增加是肯定的,但具体增加多少生产企业不得而知。
  
  近期“煤改气”消息一出肯定会影响市场,山东市场后期整体涨价是必然的,相比不断上涨的价格,现在采购企业更应该关注生产企业会不会出现断货的可能!
  
  8月22日,鸡西市石墨行业协会在昨天晚间召开鳞片石墨价格调整会议,由于近期相关人工、土地费用、加工成本、税费的增加,矿石缺乏,导致企业负担较重,据悉,近期鸡西部分石墨企业已将有关产品价格进行了调整,目前协会决定统一调整鸡西鳞片石墨为-196价格为4800元/吨、-195价格为4600元/吨、-194价格为4400元/吨、-193价格为3800元/吨、-192价格为3600元/吨、-191价格为3500元/吨、-190价格为3400元/吨,其他正目规格产品也做了相应调整,以上价格为出厂含税价格、简易包装、特殊包装另议。
  
  耐材之窗获悉后,第一时间与多家当地企业联系了解到,目前鳞片石墨市场价格与协会发布的价格有一定差距,部分生产企业不报价以观望为主,部分企业价格已经调整到协会指导价甚至以上。
  
  对于此次价格调整,鳞片石墨企业有不同声音出现:
  
  一种声音是:东北鳞片石墨虽然没有出现如菱镁矿一样的矿山的严格管制,但环保督查让鳞片石墨生产越发紧张,尤其是7月以来东北鳞片石墨价格涨幅不断加大,出现了采购商大量备货、中间商囤货现象。目前国家对于矿产资源的重视程度和严格管制趋势,鳞片石墨价格还将上涨。
  
  另一种声音是:目前协会调价幅度较大,如果按照协会价格调整,老客户和新客户接受程度较低,而且可能会降低竞争力,造成客户流失。
  
  鳞片石墨价格的调整还需要时间传导和消化,现在还看不到市场反应,后期只能由市场去检验其合理性,耐材之窗也将持续关注。
  
  工业氧化铝:8月10日山东市场上工业氧化铝主流报价2600-2650元/吨,价格较上月下跌160元/吨。
  
  电解铝清理整顿行动的进一步落实缩减了对工业氧化铝的需求量,造成成了此次价格下跌,但价格下跌后,山东省发布《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》提出,2017年11月15日至2018年3月15日,达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计),达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。虽然还未到11月份,但后期价格上涨的预测有所眉目,目前中央第四批环保督查组在正在督查山东环保工作,目前生产企业都有一定的限产,产能释放不充足。
  
  目前山东市场降价已定。本网分析,随着环保政策随着时间推移,不断临近政策实施期,中期看工业氧化铝价格有上涨趋势。
  
  棕刚玉目前河南地区Al2O3≥95%倾倒炉段砂市场价格多在4400-4600元/吨,价格较上月同期上涨200-300元/吨(出厂含税)。
  
  成本分析下目前棕刚玉冶炼主要原材料:1.目前85铝矾土出厂价格已经上涨到1400-1750元(不含税),并且主产区山西、河南铝矾土生产非常紧张,尤其是85、88等高品位采购更难。2.煤炭价格持续高位运行,截至8月6日煤炭价格环比上涨0.5%,连续7周上涨,比6月中旬上涨1.7%。3.石墨电极因为供给层环保督查生产企业多数被限产、停产,石墨电极产品严重不足。从需求层看国家今年出台开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治政策后,导致钢厂对电弧炉的需求急增,带动石墨电极全年需求巨大,供给和需求双双推动了石墨电极价格近乎天价。
  
  棕刚玉生产成本中铝矾土、煤炭、石墨电极、都在涨价,石墨电极价格近乎于疯长、最为可怕的是石墨电极有很多生产企业反馈中已经出现断货!多重成本压力重压下,棕刚玉生产企业喘不过气,但还要考虑市场、客户等因素,目前棕刚玉的涨价幅度远远没有跟上原材料涨价的步伐,再加上近期环保万人团的检查,棕刚玉货源紧张异常,但货源紧俏企业却不赚钱的怪现象还在上演!解决怪现象只有两个方法:第一是原料降价,但这显然不是生产企业能决策的来的,第二是棕刚玉继续涨价。
  
  白刚玉8月份上旬,河南地区白刚玉Al2O3≥99%段砂主流价格4900-5000元/吨,细粉主流价格5100-5200元/吨(出厂含税价),价格较上月上涨100元/吨,有部分企业报价本月按兵不动。
  
  本月原料工业氧化铝价格下跌坐实,但价格下跌传导到白刚玉行业需要一定时间。石墨电极一直是影响电熔产品涨价的最大因素,由于棕刚玉耗用电极比白刚玉多很多,目前白刚玉虽受到影响,但是涨价速度没有棕刚玉幅度大,白刚玉生产企业目前处于低库存或者是微库存的状态,拍单生产排队买货已经成为常态。
  
  目前白刚玉生产企业反馈,今年以来随着供给侧调整的深入以及环保等因素加速过剩产能的持续退出,刚玉产品的供给关系已经出现调整,客户的付款情况在好转,生产企业的资金压力等都在减轻,但想电极这类耗用品价格上涨到如此地步,是近几年罕见的,后期石墨电极的走势不可预测,刚玉类企业的价格亦不可预测,目前行业共识是解决生产材料紧张与保持价格稳定温和上涨,让受益行情能够延续。
 
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