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2017年下半年铝锭价格区间13800-16800元/吨

http://www.momo35.com   来源:和讯名家  日期:2017/08/15

接连受供给侧改革以及环保限产的政策影响,在资金的带动下铝价突破16000元/吨,后期多保有乐观情绪。目前的电解铝清理违规产能比照地条钢清理来执行。
  
  电解铝产能置换存在困难:
  
  1. 指标难出省
  
  2. 指标归属存在纠纷
  
  3. 集团内部存在异地交易障碍
  
  电解铝2+26停产的不确定性:
  
  1. 今年限产基数
  
  2. 停产槽型
  
  3. 政策持续性
  
  4. 此后限产基数
  
  5. 是否会重启
  
  限产基数的不确定性在于是否在合规产能还是所有产能。区别在于如果有违规产能,是否可以抵消一部分限产,主要影响省份在于山东和新疆。有色工业协会认为可能更多基于总产能。
  
  政策制定者对于目前的不确定性还没有一个明确的回复,但政府的态度很坚定。
  
  一、氧化铝
  
  1. 氧化铝供需情况

  
  阿拉丁统计数据显示:2017年上半年中国氧化铝建成产能7901万吨,同比增长10%,运行产能7173万吨,同比增加15%,产量3527.5万吨,同比增加23.4%。氧化铝净进口量136万吨,氧化铝供应总量3663万吨,氧化铝总需求量3680万吨,静态数字看氧化铝供应短缺17万吨,属于供应平衡的状态。
  
  2017年全年氧化铝新增产能615万吨,上半年已建成投产345万吨。预计2017年产量7306万吨,消费量7284万吨,供需充裕22万吨,属于供应平衡范围。
  
  2. 氧化铝生产成本情况
  
  8月份液碱价格上涨200元/吨,液碱到厂价格3600-3700元/吨,6月份氧化铝生产成本2330元/吨,7月份生产成本2360元/吨。下半年矿石和煤炭价格小幅上涨,烧碱价格高位,总体成本变化不会明显,预计2300-2400元/吨。
  
  3. 2+26+3对氧化铝影响
  
  环保限产共涉及氧化铝建成年产能3947万吨,运行年产能3750万吨,理论减产1184万吨,2017年影响产量104万吨。
  
  二、电解铝篇
  
  1. 电解铝供应

  
  上半年电解铝总产能4347.7万吨,同比增长8.8%,运行产能3851.7万吨,同比增长18.8%,产量1844万吨,同比增加19.3%。电解铝走势,供应增,库存高,价格高。阿拉丁认为,综合考虑供给侧改革,2017年新增建成电解铝产能424万吨,上半年196万吨,下半年228万吨。四季度随着指标的购买,内部置换,年底前产能会建成,投产看具体情况。下半年新增产能大户是中铝这几个项目,新增产能要么基础配套的,要么是政策扶持的,目前供给侧改革对新增产能的影响已经初步显现。
  
  上半年新投产产能221万吨,复产产能63.5万吨,减产产能47万吨。总体来看,上半年快速扩张,减产是在5月份发生,8-12月新增产能118万吨,新建产能主要集中在中铝这几个项目,其他很难新增;8-12月份复产产能在43.5万吨;8-12月份减产产能313万吨。采暖季与供给侧改革是否会叠加是后期影响价格的关键因素,预计叠加概率大。
  
  2. 电解铝需求
  
  主要应用领域房地产,汽车,电网;围观来看消费状况,铝厂铝水就地转化率,6月份电解铝产量313.4万吨,铝水就地转化率66.78%,阿拉丁持续看好未来铝消费结构,消费增速继续加快。全年供需过剩129万吨,随着产能压缩,四季度不排除有单月供应短缺的可能。,上半年供应过剩的状况在下半年很大程度对缓解。
  
  3. 供给侧改革及环保限产
  
  依照官方公开资料测算电解铝违规产能437万吨,企业面对高利润不乐意减产,企业的应对方式就是表态,尽量拖延,寻求地方政府的支持,地方政府也是有心无力。新老产能置换,是否符合政策规定存在争议,寻求指标的置换。
  
  环保限产设计电解铝建成产能1421万吨,运行产能1137.5万吨。第一种判断-限产与供改叠加,限产减产167.8万吨,影响2017年产量21.6万吨;第二种判断-限产与供改不叠加,限产将减产325.5万吨,影响2017年产量41.9万吨。
  
  电解铝生产成本波动区间12500-13500元/吨,加权自备电0.24元/度,加权网电0.38元/度。全国加权电价0.26元/度。阿拉丁预计下半年铝锭价格区间13800-16800元/吨。
  
 
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