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工业原料“涨幅王”:钢价放大石墨电极供需“跷跷板”效应

http://www.momo35.com   来源:21世纪经济报道  日期:2017/07/12

          导读:石墨电极年初至今涨幅已经达到232.6%,涨价还使得行业规则也出现了改变,如此前石墨电极多是每个季度进行调节,而如今报价周期已缩短至一个月。
  
  “现在货源这么紧张,价格肯定会比较高,我们是生产企业现在也不愁卖”,邯郸一位炭素行业人士7月11日向21世纪经济报道记者表示。
  
  来自百川资讯的数据显示,截至7月11日,石墨电极年初至今涨幅已经达到232.6%,位居其追踪的305种工业原料的首位,而超高功率石墨电极的涨幅更为惊人。
  
  “之前我们预计的价格是,超高功率的品种会涨到每吨10万元,但是目前个别企业的部分产品已经报到10万元了,年初时市场主流成交价尚不过每吨2万元”,百川资讯炭素行业分析师宋娟介绍称。
  
  21世纪经济报道记者采访过程中了解到,目前河北、江苏供需矛盾明显,经销商拿货难度相对较大。甚至涨价还使得行业规则也出现了改变,如此前石墨电极多是每个季度进行调节,而如今报价周期已缩短至一个月。
  
  值得关注的是,环保所带来的限产、供应减少,以及清理中频炉所带来的电弧炉替代效应,在下半年仍难以出现大幅改变,对此部分业内人士亦毫不犹豫地断言“涨!”
  
  供需“加减法”
  
  对于石墨电极来说,可以将其视作钢铁行业的延伸。石墨电极的市场需求主要来自钢企对电弧炉的需求增长。
  
  与主流的高炉炼钢不同,中频炉、电弧炉所需原料来自于废钢。只是二者又有所不同,中频炉无法对成分、质量有效控制,所以炼钢质量较差,而电弧炉则可以解决上述问题。
  
  2016年底开始,国内对中频炉进行集中清理。截至6月30日,上半年共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨。
  
  此次清理影响有多大?2016年,国内粗钢产量为8.08亿吨。换言之,清理中频炉相当于去掉了15%的产量,部分机构估算的中频炉产能还要高于1.2亿吨。
  
  “我们测算的中频炉涉及产能是1.71亿吨”,研究员张聪聪介绍称,中频炉清理后,市场增加了电弧炉作为替代的预期。
  
  而电弧炉炼钢的过程中,便需要使用石墨电极、金属料产生电弧高温来熔化炉料。虽然具体替代量尚无法估算,但是目前华东部分企业已经进行替换。
  
  “据我所知,山东、江苏有几家民营钢企,正在或者准备上电弧炉了,但是唐山那边用电弧炉的企业却不多,主要还是集中在华东地区”,张聪聪表示。
  
  这与中频炉的分布特点有关,作为钢铁大省的河北此前中频炉数量便不多,本身替换需求也并不高。
  
  需要指出的是,想要从中频炉转为电弧炉炼钢并不容易。
  
  “这个需要资质的,不是说你想上就能上,唐山一家企业这两天还在说,想要转做电弧炉,但是苦于没有资质”,张聪聪告诉记者。
  
  不过,她也提出了一些担忧,“在供给侧结构性改革的背景下,未来电弧炉的增量不会很大,还有一个周期性的问题,等到产能释放最少也要几个月,到时还有没有这么高的利润也不确定。”
  
  反观供应端,属于高污染行业的石墨电极,其本身也面临着较大的环保压力,河北、山东和河南等省生产企业多处于限产状态。
  
  “没有环保证的就取缔了,有环保证的企业则要接受一轮一轮的环保检查,比如河南林州便曾面临多次检查,这势必会对石墨电极产量带来影响”,宋娟认为。
  
  北京一位炭素行业内人士也向记者表示,小厂家关了好多,尤其是河北检查很严格,“我现在就在去河南的路上,之前他们都是在附近就可以买到,但是现在都找到北京的公司了。”
  
  涨势难言结束
  
  一方面是清理中频炉所带来的替换需求,另一方面则是环保因素导致的供应减弱。加减之间,共同造就了石墨电极的飙涨。
  
  上述因素下半年是否会发生改变,从而引导价格回落?就目前市场来看,供应偏紧的格局仍未改变。
  
  “石墨电极企业的库存很低,基本上不会给贸易商,就算贸易商能拿到货,面对这么高的价格也不敢去囤货”,宋娟介绍道,此前客户去拿货都是现金买卖,现在都是把钱先放在厂家,赶着生产赶着拉走。
  
  即便如此,石墨电极也难以保证供给。据宋娟介绍,部分石墨电极企业对下游客户,目前只能保证50%的供应量。
  
  21世纪经济报道记者在向江苏、河北两地贸易商咨询报价时,二者均表示货源紧张,公司目前已无存货可售。
  
  “涨到10月份应该没什么问题,我们也在不断上调目标价”,宋娟指出,能生产石墨电极企业已经处于满负荷状态,下半年供应与现阶段不会相差太多。
  
  她预计,下半年石墨电极的需求还会进一步增长,主要是受到钢铁行业的高利润影响,“最近各家生产企业普遍反映,来自钢厂的采购明显增多。”
  
  另一个变量来自于成本端,即石墨电极的生产原料针状焦。
  
  公开报道显示,山西宏特近期煤系针状焦从9000元/吨大涨至22000元/吨,在此之前锦州石化也上调了公司油系针状焦价格。
  
  与石墨电极相比,针状焦上涨相对滞后,但是随着其价格的走高,亦将对石墨电极带来成本支撑。
  
  光大证券钢铁团队便指出,生产1吨超高功率石墨电极需要1.05吨针状焦,生产1吨高功率石墨电极则需要30%针状焦,以及70%的石油焦。
  
  值得关注的是,虽然石墨电极的基本面仍支撑其价格上涨,但是以炼钢用的较高功率石墨电极为主,若未来钢市“变脸”,石墨电极也将难以维持强势。
  
  此外,过快上涨的价格也打破了原有的比价关系。
  
  据了解,除了70%至80%的消费来自于钢铁行业外,还有一部分石墨电极应用于金属硅、模具等领域。
  
  “炼钢用的石墨电极不到两万,现在涨到了六万,我们这种之前卖两万,现在只涨到了3万多点。”前述北京炭素行业人士介绍称。
 
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