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北方停窑限产再起 玻纤价格再迎上涨

http://www.momo35.com   来源:中财网  日期:2017/05/09

        周期跟踪:水泥价格上涨,玻璃库存微增
  
  价格: 全国水泥均价364.68 元/吨,环比上涨0.89%。价格上涨区域有黑龙江、吉林、江西、安徽北部和甘肃平凉;价格出现回落的为湖北、广西、贵州和广东阳江等个别地区。整体来看,尽管局部市场价格出现下调,但整体价格水平仍在高位,在各地区5 月停产计划陆续公布之后,价格仍有上涨预期。浮玻均价82.2 元/重量箱,环升0.02 元。受五一假期影响,厂家出货放缓,库存累积。库存:水泥库存环升0.96%,华北、东北、华东、中南、西南分别环升0.5%、2.08%、0.36%、1.04%、2.81%,西北环比持平;熟料库存环升0.6%,华北、东北、西南环降0.83%、8.33%、0.42%,华东、中南环升1.53%、1%;粉磨开工率环升1.93%,华北、东北、中南环升4.33%、11.67%、1.33%,华东环降1.31%。玻璃重点企业库存环升4 万重箱,其中河北、江苏、山东分别上升4、12、3 万重箱,山东、四川、湖北、陕西、辽宁库存均上升2 万重箱。
  
  北方停窑限产再起,玻纤价格再迎上涨
  
  “一带一路”会召开在即,水泥停窑限产再起。为确保“一带一路”会议期间大气质量,河南熟料将于5 月6 日至5 月20 日停窑15 天;京津冀、山东和山西熟料企业于5 月11 日至5 月20 日停窑10 天。5 月份为京津冀水泥需求旺季,叠加停窑限产,价格或再迎上涨窗口。预计大企业将通过熟料提价来推升小企业生产成本,从而缩下目前大、小企业之间水泥价差,利好龙头销量提升。此外受环保督查影响,环巢湖个别熟料线已停窑检修,或将加剧华东熟料供应偏紧状况,熟料价格或上涨。

  部分玻纤企业提价,继泰山玻纤、内江华原等涨价之后,节后泰安富翔、九江三星等小企业无碱纱也开始提价,再次印证了我们对于今年玻纤行业景气复苏的判断。重申推荐玻纤纱的两个逻辑:
  
  1)供需逻辑支撑提价。目前行业处于周期低位,需求改善且年内供给基本无新增;
  
  2)被忽略的成长性。龙头企业产品结构调整带来的价格上涨,尤其是风电纱、热塑纱(汽车轻量化),高端品占比提升将带来价格和盈利的提升。
  
  继续推荐消费建材龙头。地产销售增速的下降在短期会对行业需求预期产生扰动,但我们认为对于板块更需要把握的是消费升级推动市场向品牌集中的长期逻辑。从2016 年表现来看,龙头集中度在加速提升,且在地产后周期需求支撑下,2017 年景气将延续。
 
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