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2010年磨料磨具上半年行业形势分析及下半年走势

http://www.momo35.com   来源:中国磨料磨具网  日期:2010/10/18

        今年上半年在中央经济工作会议所确定的发展方针指引下,各行业着力推进经济结构调整,体制改革和经济发展方式的转变,我国宏观经济形势继续保持了回升向好的态势。上半年GDP增长11.1%,同比增长3.7%.据海关统计,上半年出口贸易额13,549亿美元,同比增长43.1%。在消费、投资、出口共同拉动下,经济增长的动力出现积极的变化,增长的稳定性在增强。在这大好的形势下,我们行业受国内需求的拉动和外需的增强共同作用下,上半年行业整体发展态势良好。
        一、上半年形势分析
        1、上半年产销增速较快。
        在中央宏观经济政策调控方针的指导下,国民经济形势去年下半年逐步好转,今年上半年有明显好转,我们行业增长幅度明显。根据协会对行业规模以上企业统计资料显示,上半年现价工业总产值同比增长51.11%,产品销售收入同比增长66.27%,利润总额同比增长133.14%,从主要产品的统计分析看,磨料类:棕刚玉同比增长45.91%,黑刚玉增长56.06%,白刚玉增长1.72%,绿碳化硅增长88.8%,黑碳化硅增长44.66%;磨具类:陶瓷砂轮同比增长44.25%,树脂砂轮同比增长34.13%。增长的主要原因还是需求的旺盛。国内:据有关统计资料显示,上半年钢铁产量3.23亿吨,同比增长21.09%,耐材产量1287.38万吨,同比增长42.45%,建材:其中水泥产量8.48亿吨,同比增长17.5%,平板玻璃3.15亿重量箱,同比增长15.2%;有色金属:9种有色金属产量1529万吨,同比增长31.3%。
        太阳能光伏产业发展迅速,国内外绿碳化硅微粉需求量增长幅度比较大。
        从以上我们下游产业增长的情况看,对我们行业产品的需求量大幅度增加。
        据统计上半年棕刚玉产量73万吨左右;绿碳化硅18万吨左右;黑碳化硅50万吨左右;陶瓷砂轮8万吨左右;树脂砂轮19万吨左右。
        国际:美国、日本、欧盟等发达国家经济都出现了明显的回升趋势,需求回升,促使出口量增长。
        以上的因素,都大大促进了行业产销的旺盛。
        2、出口量增长,价格升幅不大。
        由于受金融危机影响比较大的国家,如美国、欧盟等经济逐渐恢复,对棕刚玉、碳化硅等产品的需求量在逐月攀升,美国、日本、欧盟分别居我们出口的前三位。但整体看出口价格升幅不大。
        出口量值比较表:

 

        上半年棕刚玉出口量为323,464吨,同比增长462.24%,总金额171,253.4万美元,同比增长428.92%,均价为每吨FOB 529.44美元/吨,09年为562.79美元/吨,同比下降-5.93%。

        表上看出:1—6月份碳化硅出口量为106,222吨(其中绿碳微粉约4万吨左右),同比增长126.62%,总额18676.61万美元,同比增长166.15%,均价比较今年FOB 1757.4美元/吨,09年为FOB1516.2美元/吨,同比增长15.91%,这个增长数主要来自绿碳微粉的出口量的增加。

  

        磨具1—6月出口76,452吨,同比增长39.74%,出口额10,305.3万美元,同比增长40.01%,均价相比较,今年FOB 1348美元/吨,09年为1345.4美元/吨,增长0.19%,总体上来看出口的低档磨具量占出口总量的比例较大。
  磨料、耐火材料行业形势向好,上半年设备企业根据需求不断改工艺,产销量及销售额都有较大幅度增长。
        二、下半年走势
        在上半年较好形势下,企业要保持清醒的头脑,对形势要有客观的分析和认识。总体分析认为,下半年的行业形势,应保持谨慎的乐观,即内需和出口会继续保持回升的势头。之所以这样认为是把我们行业的形势放在国际国内经济发展的大环境中去分析得出的。
        国际上,美国、日本、欧盟等国家的经济复苏继续向好的方向发展。据预测,美国今年钢铁产量有望突破8000万吨,较去年增加33%;日本钢铁产量有望突破1亿吨;欧盟钢铁产量预计将突破1.2亿吨;印度钢铁产量有望达到6000万吨,韩国钢铁产量有望突破7000万吨;各大国钢铁产量的增加,将加大棕刚玉、黑碳化硅等产品的需求,预计下半年棕刚玉黑碳化硅产品出口会维持上半年的水平,7、8月份出口量回落,9月份后会回升。
        上半年,日本光伏市场急剧扩张,日本主要太阳能晶片制造商对绿碳化硅微粉的消耗量增加,较去年同期增长100%。台湾对绿碳微粉的需求量也大幅增加,是去年同期的2.77倍,下半年增长的势头仍会持续。对绿碳化硅微粉的需求量会保持旺盛势头。
        从国内看,国家对经济的刺激政策仍然会持续,中国下半年钢铁产量虽然工信部公布的淘汰落后产能目标,炼铁要淘汰3000万吨,炼钢淘汰825万吨,但仍会达到较高产量;建材、耐火材料、有色金属行业上半年产量都有较大幅度的增长,下半年会有行业整合,产业调整,但总体上仍会保持增长的势头;涂附磨具上半年产量1.9亿m2,下半年预计与上半年持平,增长幅度也是相当大的,上半年使用磨料76,000吨,下半年76,000吨,全年152,000吨。这将有效的拉动我们行业的增长。
        除以上有利因素外,还应该充分看到对我们行业发展会产生较大影响的一些因素。
        国际国内经济都是处在恢复性的增长阶段,但增长的基础还不牢固。美国今年第二季度GDP仅增长1.6%,较今年第一季度2.7%和去年第四季度5.6%的增长明显回落,加上居高不下的失业率,美国经济“二次触底”的风险上行。欧盟还有十六个国家的国家负债率超过70%远高于欧盟规定的60%的标准,增加了经济复苏的不稳定性。
        国内,2010年8月8日,工业和信息化部向社会公告18个工业行业淘汰落后产能2087家钢铁、水泥等企业名单,要求有关方面采取有效措施,确保列入淘汰落后产能名单的企业的落后产能在2010年9月底前关停,对未能按期淘汰落后产能的企业提出了严厉的限制措施。淘汰落后产能的行业中,有多个是我们的下游产业(钢铁、水泥、冶金、玻璃等),这对我们产品的需求量会产生一定影响。
        为确保“十一五”节能减排目标实现,国家发改委、工业和信息化部、监察部、环境保护部、国家电监会、国家能源局等六部门联合发出《关于立即组织开展全国电力价格大检查的通知》(发改价检[2010]1023号)。截至7月14日,全国对高耗能企业实行优惠电价的22个省区市,已全部发文取消了地方实施的优惠电价措施。甘肃、宁夏上调了碳化硅企业的电价,河南上调了棕刚玉冶炼企业的电价,贵州、广西10月份以后进入枯水季节执行枯水期电价,电价将会上调,这些因素将加大生产成本,压缩利润空间,增加企业运行的困难。我们分析国内外形势,就是要提醒企业在制订企业发展策略方面能够很好的把握局势,更好适应局势的变化。
        三、存在问题
        几十年来,行业在不断发展进步,技术创新、节能减排等方面都取得了明显效果,但问题也很突出:
        1、产业集中度不够,低品位产品产能过剩。由于低品位产品重复制造,形成产品低价竞争。据不完全统计,磨具企业有上千家,棕刚玉冶炼企业也有140-150家。但成规模的企业占比例不到10%,一些小的企业设备落后,技术力量也不强,是实际上的落后产能。
        棕刚玉的产能去年下半年统计已达350万吨,实际出口和内需每年150万吨就已经基本满足需求,今年上半年,1-5月份,贵州、广西天旱,供电紧张,两地区很多厂家开不了炉,所需棕刚玉主要由河南、山西供应,5月份以后河南提高了棕刚玉冶炼用电价格,由于成本过高,很多企业暂停生产,河南近几个月的开工率也就三分之一左右,但全国棕刚玉的供应量并没出现严重短缺,基本满足需求,剩余的产能已是过剩部分。暂停生产的企业并没有趁机转型,而是在等待时机,时机一好转就又重新投入生产,过剩的产能,必然造成低价竞争,从今年出口的均价看,6月份是上半年出口价最高的FOB 564.6美元/吨,按6.8的汇率折算,一吨棕刚玉才合3839元人民币,这里边还包含有国内运费、包装等费用在内,除去这些一吨也就合3600元左右,在成本不断提高的情况下,企业利润从何而来?按正常的主流价格粒度砂应为 FOB 730~740美元/吨左右,段砂也应该在 FOB 710美元/吨左右,这里也可能有其他因素,但低价竞争是其中一大因素,近期也有刚玉企业对设备进行了改造升级,调整生产工艺,生产适销对路的高档次产品,价格达FOB760美元/吨,摆脱低档次竞争,企业发展上升到了一个新的层次,这是方向。
        2、管理处在低水平上。上次会上曾讲到,企业管理者要不断提高管理水平。但目前看还是一大缺陷。实际上企业的面貌,企业的发展体现了领导者的管理水平。下面我们要请邓刚博士给大家讲讲企业管理的问题,希望大家能够正视问题,不断提高自己。
        3、企业产品开发能力不够,这是制约企业发展的瓶颈。
        磨具企业近期出现了不少亮点。珠海大象磨料磨具有限公司,管理者以他们丰富的知识、先进的理念管理企业,经营模式、管理模式不断创新,产品研发、销售都上了新的台阶,三月份会议上邹董事长介绍了他们的经验;白鸽磨料磨具有限公司,对他们的生产线进行了改造升级,发挥技术力量雄厚的优势,加大了产品的研发;江西冠亿砂轮有限公司,抓住时机进行了企业联合重组,使企业实力进一步提升,圣戈班磨料磨具近期在《中国磨料磨具网》发表《根植中国、把握机遇、共创新未来》的文章,介绍了它们针对不同领域加大产品研发和创新的经验,等等。磨具创新发展的前景看好。但也有一些企业为降低成本,在原料中掺假,一级砂里掺进二级砂,有些加石榴石,还有的掺石英砂,严重的影响了产品质量,这样做的结果对企业的发展是极为不利的,对行业的发展也极为不利。
        四、建议。
        9月8日温家宝总理主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业,在重点领域集中力量,加快推进,确定了这些新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。我们应该借助大好时机,抓机遇发展企业。
        1、强化科技创新,强化企业技术创新能力建设,提升产品核心竞争力。加强知识产权的创造,对于企业的研发的新产品要即时申请专利。运用、保护、管理好专利权,争取专项资金的支持。
        2、抓住新兴产业发展对行业带来的机遇,提升行业发展的速度。新能源、节能环保、新材料是七大新兴产业范畴。我们行业有些是为这些产业提供材料的,有些是提供设备的,这些都是发展的机遇。鼓励落后产能企业加速转型。
        3、对行业内技术创新,节能减排要有实际行动。棕刚玉冶炼能耗,差别较大,由于现在矾土铝硅比含量不稳定,能耗也不一样,平均能耗2200KVA~2500KVA,怎么样把能耗降下来,除矾土要选好外,电网也有改进的余地,经试用,冶炼炉采用水冷式直通电网效果比较好,沁新等企业已在使用,最有效的节能是冶炼工艺上的进步,经过行业专家论证,冶炼工艺上的进步,可缩短半小时的冶炼时间,大家可以算一下,各种不同炉型节能的数量,相当可观的。
        粉尘的处理。全国除贵州地区外,河南、山西大部分厂家已安装除尘设备,除尘后的粉尘含量小于50mg/m3 的国家标准,没有安装除尘设备的厂家要尽快上。最近国家发改委将组织开展低碳省区和低碳城市试点工作。五省和八市,其中有贵阳市。按要求贵阳市会有相应的政策出台,所以,形势逼迫我们必须在节能减排上有所作为,最近遵义市为完成节能指标已让部份棕刚玉冶炼企业限产。
        碳化硅冶炼企业怎样才能做到最大限度节能,冶炼尾气如何回收利用?这是当前必须认真解决的问题,有的企业已着于解决,但大部分企业还没起步,应提到重要的议程日程上来。
        磨具的产品工艺、高端产品新产品研发方面与国外先进水平有较大差距,国内一些先进生产领域所使用磨具,大部分靠进口,出口到发达国家的产品量也相当少,高技术含量产品的研发的力度必须加大。尤其是差距比较大的企业,更要加强工作。如何加强,需要认真研究,拿出具体办法。
        以上提到的问题分组讨论时希望大家重点讨论一下,提出个较为具体的意见,使我们在这些方面的工作切切实实有较为明显的效果。
        机不可失、时不我待,我们要紧紧抓住国家政策为我们提供的有利条件,创造性的工作,把企业做大做强。
 

 
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